招商證券以助推中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)為使命，堅(jiān)持以客戶為中心，致力于與客戶建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系，提供一站式、全方位的資本市場(chǎng)綜合金融服務(wù)，滿足客戶的多元化需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。
在境內(nèi)外交易所首次公開發(fā)行股票融資并上市。
上市公司配股、公開發(fā)行、非公開發(fā)行股票等股權(quán)融資。
發(fā)行在一定期間內(nèi)依據(jù)約定條件可以轉(zhuǎn)換成股份的公司債券。
發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行融資。
在新三板掛牌、融資等業(yè)務(wù)。
通過資本市場(chǎng)發(fā)行中長(zhǎng)期債券募集資金。
在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向發(fā)行債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持票據(jù)等。
發(fā)行政策性金融債券、商業(yè)銀行債券、證券公司債券等。
以資產(chǎn)組合或現(xiàn)金流為支持發(fā)行證券。
橫、縱向并購(gòu)、重組上市、吸收合并上市等。
資產(chǎn)置換、資產(chǎn)收購(gòu)、資產(chǎn)出售等。
反收購(gòu)、分立與分拆、債務(wù)重組、司法重整、引入戰(zhàn)略投資者、企業(yè)改制輔導(dǎo)、業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略咨詢等。
公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金等。
招商證券始終堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，緊密圍繞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，發(fā)揮招商局集團(tuán)和公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全方位的綜合金融服務(wù)，賦能客戶快速發(fā)展。
招商證券投資銀行業(yè)務(wù)具備卓越的綜合實(shí)力，人員隊(duì)伍達(dá)上千人，其中具有碩士及以上學(xué)歷的人員占比超92%，持續(xù)打造專業(yè)化和區(qū)域化核心競(jìng)爭(zhēng)力；在行業(yè)上深耕半導(dǎo)體、醫(yī)療健康、碳達(dá)峰碳中和、交通物流、農(nóng)業(yè)科技等行業(yè)領(lǐng)域，積累了豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典案例；在區(qū)域上覆蓋全國(guó)華南、華北、華東、華中等各重點(diǎn)區(qū)域，建立了區(qū)域投行隊(duì)伍，能夠?yàn)榭蛻籼峁┘皶r(shí)、高效的服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍已覆蓋境內(nèi)外主要市場(chǎng)，其中招商證券國(guó)際在赴港上市企業(yè)的保薦及承銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，已累計(jì)參與完成百余個(gè)上市項(xiàng)目。
招商證券積極服務(wù)新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新模式、新技術(shù)，通過大力開展“羚躍計(jì)劃”，聚焦“硬科技”，為優(yōu)質(zhì)科技創(chuàng)新企業(yè)提供覆蓋其各發(fā)展周期的綜合金融服務(wù)，利用公司和招商局集團(tuán)內(nèi)外部資源為企業(yè)賦能，助力企業(yè)快速發(fā)展和“飛躍”。
招商證券是招商局集團(tuán)在金融板塊的專業(yè)支撐平臺(tái)之一，在招商局集團(tuán)資本運(yùn)作中發(fā)揮“以融促產(chǎn)、產(chǎn)融結(jié)合”的積極作用，并助力招商局集團(tuán)加快在新興產(chǎn)業(yè)的布局和發(fā)展。
半導(dǎo)體 醫(yī)療健康 “雙碳” 先進(jìn)制造 交通物流 農(nóng)業(yè)科技 食品、消費(fèi)
國(guó)內(nèi)首批新能源、首單光伏公募REITs項(xiàng)目
市場(chǎng)首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs擴(kuò)募項(xiàng)目
地產(chǎn)新政后首單獲批并購(gòu)再融資項(xiàng)目
市場(chǎng)首單碳中和綠色可續(xù)發(fā)型國(guó)補(bǔ)應(yīng)收資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
全國(guó)首單汽車金融公司綠色金融債券
房地產(chǎn)行業(yè)首單碳中和綠色公司債
市場(chǎng)首單掛鉤具體主題的“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債
全國(guó)首單棉花主題的公司債
首家北交所上市的種業(yè)企業(yè)
安徽省首單高速公路公募REITs，發(fā)行規(guī)模最大的公募REITs項(xiàng)目
首單出表型央企高速公路類REITs
國(guó)家電投首筆單SPV結(jié)構(gòu)類REITs
全國(guó)首筆美元備證結(jié)構(gòu)自貿(mào)區(qū)離岸債券
境內(nèi)首單“可持續(xù)發(fā)展掛鉤”金融債券
全國(guó)首單鄉(xiāng)村振興主題綠色金融債券
全國(guó)首單綠色鄉(xiāng)村振興公司債券（支持革命老區(qū)）
首家回歸A股主板上市的紅籌企業(yè)，近10年來A股市場(chǎng)最大規(guī)模IPO
近十年A股市場(chǎng)第二大規(guī)模IPO
市場(chǎng)首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目，粵港澳大灣區(qū)首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)公募REITs項(xiàng)目，樹立金融創(chuàng)新與產(chǎn)融結(jié)合新典范
電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）“第一股”，實(shí)現(xiàn)IPO申報(bào)與境外并購(gòu)?fù)酵七M(jìn)的創(chuàng)新方案，榮獲第十五屆新財(cái)富最佳投行評(píng)選“最佳IPO項(xiàng)目”
內(nèi)地地方政府首次發(fā)行離岸地方政府債
西部首家“A+H”城商行成功上市
國(guó)內(nèi)消費(fèi)類鋰電芯龍頭企業(yè)，珠海市首家科創(chuàng)板上市企業(yè)
首例國(guó)內(nèi)港口行業(yè)上市公司換股吸收合并項(xiàng)目
全國(guó)首批、北京市首單科技創(chuàng)新公司債
安徽省國(guó)企首單CMBS項(xiàng)目
首單央企市場(chǎng)化方式參與民營(yíng)上市公司重整，民企紓困經(jīng)典案例
科創(chuàng)板半導(dǎo)體IP“第一股”，榮獲2021中國(guó)證券業(yè)科創(chuàng)板融資項(xiàng)目君鼎獎(jiǎng)
市場(chǎng)首只主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA的農(nóng)商行可轉(zhuǎn)債
境內(nèi)首單國(guó)有商業(yè)銀行發(fā)行的疫情防控主題小微金融債券，榮獲第十四屆新財(cái)富最佳投行評(píng)選“最具創(chuàng)造力項(xiàng)目”
榮獲第十四屆新財(cái)富最佳投行評(píng)選”最佳資產(chǎn)證券化項(xiàng)目”
國(guó)內(nèi)首單掛鉤LPR浮動(dòng)利率RMBS項(xiàng)目，首創(chuàng)“RMBS+LPR-Swap”組合投資模式
首單獲得國(guó)際評(píng)級(jí)的中資汽車金融公司車貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目
銀行間市場(chǎng)首單創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證CRMW個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目
市場(chǎng)首單信用卡汽車分期不良證券化產(chǎn)品
國(guó)有企業(yè)混合所有制改革標(biāo)桿
物聯(lián)網(wǎng)Wi-Fi解決方案專業(yè)供應(yīng)商，科創(chuàng)板首批上市公司
A股市場(chǎng)首單重新上市項(xiàng)目
打造A股物業(yè)管理龍頭上市公司
近年來唯一一單H股上市公司換股吸并A股上市公司項(xiàng)目
2019年A股市場(chǎng)成功實(shí)施的交易規(guī)模最大的并購(gòu)重組項(xiàng)目之一，踐行國(guó)家供給側(cè)改革戰(zhàn)略的成功實(shí)踐
境內(nèi)市場(chǎng)首單引入境外投資者參與的不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
境內(nèi)市場(chǎng)首單通過“債券通”引入境外投資者的城商行信貸資產(chǎn)支持證券項(xiàng)目
創(chuàng)業(yè)板首例完成的公開發(fā)行股票項(xiàng)目
